Un expert du conseil

Le conseiller en gestion de patrimoine : un expert du conseil

Spécialiste du patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine conseille et propose à ses clients, les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés.
Il leur offre un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de leur patrimoine.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, le conseil en gestion de patrimoine a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
Son expertise s’exerce, notamment sous forme de conseil, dans les secteurs d’activité suivants :
– stratégie et organisation patrimoniale ;
– investissement financier ;
– investissement immobilier ;
– valeurs mobilières et marchés financiers ;
– assurances : assurance-vie, prévoyance, retraite.
Ses interventions peuvent être rémunérées :
– sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client ;
– ou par une rémunération liée aux investissements (versée uniquement par les partenaires de La Financière de Cassiopée).