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Confiance

Construire avec vous une relation durable et personnalisée

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Engagement

Vous accompagner lors de chaque moment fort de votre vie

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Compétences

Vous garantir une expertise métier
pour chaque solution envisagée

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Indépendance

Vous offrir des solutions
totalement adaptées à vos besoins

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Liberté

Nous proposons,
vous décidez selon votre rythme.

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La Financière de Cassiopée

Spécialiste du patrimoine, La Financière de Cassiopée vous conseille et vous aide à :
– maîtriser votre fiscalité ;
– protéger l’avenir de vos proches (études des enfants, aide à leur première installation) ;
– anticiper et optimiser la transmission de votre patrimoine personnel et d’entreprise.
Son expertise s’exerce, notamment sous forme de conseil, dans les secteurs d’activité suivants :
– stratégie et organisation patrimoniales ;
– investissement financier : valeurs mobilières, fonds communs de placement, assurance-vie ;
– investissement immobilier : Pinel neuf ou ancien, déficit foncier, Monuments Historiques, Malraux, nue-propriété, loueur en meublés professionnel ou non.
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Nos Conseils personnalisés

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Nos solutions immobilières

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Nos solutions financières

La Financière de Cassiopée,
Cabinet de Conseil en gestion de patrimoine.

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Nos atouts

Pourquoi choisir La Financière de Cassiopée ?

Parce que nous cherchons vraiment à vous connaître.
La Financière de Cassiopée réalise pour vous une étude patrimoniale détaillée en passant en revue les aspects civils (famille), sociaux (vie professionnelle), fiscaux, budgétaires et financiers de votre patrimoine.
Grâce à son expérience, ses compétences et ses outils professionnels performants, la Financière de Cassiopée vous aide à définir vos objectifs en tenant compte de vos moyens et de vos critères de solutions idéales.
Parce que nous souhaitons vous proposer des solutions réellement adaptées à vos besoins et vous accompagner dans la durée.
Nous avons établi des partenariats avec les principaux acteurs des secteurs d’investissements pour particuliers et entreprises.
Ainsi, soutenue par des acteurs de grande renommée, la Financière de Cassiopée est, le plus souvent, en mesure de vous proposer des solutions en adéquation avec votre situation dans les domaines suivants :
– maîtrise de votre fiscalité;
– préparation de votre retraite;
– transmission de votre patrimoine personnel;
– optimisation de la transmission de votre entreprise.

Conseil en Gestion de Patrimoine

Stratégie patrimoniale, organisation patrimoniale, étude patrimoniale, droit civil, droit social, droit fiscal, budget, durée d’investissement financier, horizon de placement, profil d’investisseur, objectif patrimonial, moyens budgétaires, moyens financiers, protection de la famille, protection du conjoint, protection des enfants, protection des proches, maîtrise de votre fiscalité, préparation de votre retraite, transmission de votre patrimoine, transmission de votre entreprise, investissement immobilier « sur mesure », Pinel, LMNP, LMP, déficit foncier, nue-propriété, Malraux, Monument Historique, emplacement immobilier, choix du bien immobilier, analyse du marché immobilier, prêt immobilier, assurance emprunteur, gestion locative, solutions financières, FCP, FIP, FCPR, FCPI, SCPI, contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, actions, obligations, monétaires, banques privées, gestion privée, rentabilité, placements, diversification, flexibilité, gestion libre, gestion conseillée, gestion déléguée, Private Equity, PEA, PEA-PME, actifs financiers, croissance, performance, sécurité…

La Financière de Cassiopée

Conseils et solutions pour chacun de vos besoins patrimoniaux, pour maintenant et pour demain.