Vous connaître

La Financière de Cassiopée vous propose une étude patrimoniale détaillée.
Elle passe ainsi en revue les contours :
– Civils (famille) ;
– Sociaux (vie professionnelle);
– Fiscaux ;
– Budgétaires et Financiers de votre patrimoine.

Définir avec vous vos objectifs

– Quels sont vos durée d’investissement et horizon de placement ?
– Quelle est votre appétence au risque (profil d’investisseur) ?
– Quelles sont vos attentes patrimoniales ?
– Quels sont vos moyens budgétaires et financiers ?
– Etes-vous réellement bien protégé pour faire face à toutes les éventualités ?

La Financière de Cassiopée vous aide à définir vos objectifs à travers son expérience, ses compétences et ses outils professionnels performants.

Vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et vous accompagner

Nous avons établi des partenariats avec les principaux acteurs des secteurs d’investissements pour particuliers et entreprises.

Ce faisant, nous sommes le plus souvent en capacité de vous proposer des solutions en adéquation avec votre situation.

Ainsi, soutenue par des partenaires de grande renommée, la Financière de Cassiopée vous conseille au quotidien dans :
– la maitrise de votre fiscalité;
– la préparation de votre retraite;
– la transmission de votre patrimoine;
– la pérennisation de votre réussite entrepreneuriale.