Chi va piano va sano e va lontano : un adage populaire italien que La Financière de Cassiopée a fait sien. Après un premier rendez-vous de découverte et un deuxième où sont identifiés plus clairement vos objectifs patrimoniaux, ce n’est qu’au 3e que l’engagement entre vous et La Financière de Cassiopée est contractualisé via la rédaction de la Lettre de mission. Au 4e rendez-vous se déroule le recueil d’informations, précises, datées et chiffrées, nécessaires à la réalisation de votre étude patrimoniale détaillée à partir de laquelle vous seront formulées et présentées des préconisations.

Pour celles-ci, La Financière de Cassiopée a fait le choix de travailler en « architecture ouverte », c’est-à-dire qu’elle étudie tous les produits et solutions disponibles sur le marché, sans accointance avec les acteurs de ce dernier, gage de conseils objectifs, nous en sommes convaincus.
L’idée ? Vous communiquer l’ensemble des informations utiles à votre prise de décision.

Nous avons fait le choix de ce mode de fonctionnement, et aucun autre, parce qu’il permet à nos clients de prendre le temps pour définir et clarifier leurs projets, et de tisser progressivement avec eux une relation privilégiée et de proximité. Avec un maître-mot : la confidentialité.

Et parce que chaque projet est unique, nous misons sur une approche personnalisée et globale afin de vous préconiser des solutions sur mesure. Nous nous adjoignons, selon les cas, de compétences externes complémentaires via un réseau de spécialistes sérieux et de qualité.