Le métier du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est :

– d’assister ;
– de conseiller ;
– de guider particuliers et entreprises qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Le CGP intervient dans le cadre :

– de consultations occasionnelles ;
– ou d’une étude globale.

Il apprécie les objectifs de ses clients et les composantes de leurs patrimoines.
Après analyse, il conseille, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Sa disponibilité et son implication en font un partenaire privilégié.

Le CGP se concentre prioritairement sur :

– la création ;
– le développement ;
– la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes.

Il sollicite au besoin d’autres professionnels libéraux :

– notaires ;
– avocats ;
– experts comptables.