Un métier réglementé

Les conseillers en gestion de patrimoine peuvent avoir différents statuts, selon le domaine dans lequel ils interviennent.

Ils doivent, le cas échéant,  justifier de ce statut grâce à l’inscription sur des listes professionnelles ou à la détention de cartes spécifiques.
Les principaux statuts sont :
Le CIF, Conseiller en Investissements Financiers
La liste des CIF est consultable sur le site de l’ORIAS.
www.orias.fr
Le courtier en assurance
La liste des courtiers est consultable sur le site de l’ORIAS.
www.orias.fr
L’intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement
La liste des IOBSP est consultable sur le site de l’ORIAS.
www.orias.fr
Le professionnel de la vente immobilière
La loi Hoguet lui impose de détenir une carte ou attestation professionnelle ainsi qu’un certain nombre de registres.